Version 3.24 - 19 mai 2023

Nouveau : reporting des visites par collaborateur

Dans le reporting des visites, un onglet vous donne accès à un nouveau reporting : les visites par collaborateur. Ce rapport présente le nombre total de visite, le nombre de visites par mois, avec à chaque fois le delta par rapport à l’objectif, en vert ou en rouge. Le reporting se fait pour un collaborateur, une équipe, toute l’entreprise…

Nouvelles : association d’une nouvelle à un compte

Il est désormais possible d’affecter une nouvelle à un compte et de partager cette nouvelle avec vos canaux de diffusion internes.

La nouvelle se retrouvera également dans la vue 360 du compte.

Vous pouvez décider d’afficher ou non les nouvelles dans le 360 du compte dans Administration/Personnalisation/Comptes. Par défaut, l’affichage est désactivé.

Pièces jointes : mise en place des restrictions d’accès

Par défaut, les pièces jointes sont accessibles à tous les collaborateurs. Il est aujourd’hui possible de restreindre l’accès des pièces jointes à certaines équipes, par exemple restreindre l’accès aux contrats uniquement au service ADV…

Pour ce faire, dans Administration/Référentiel/Piece jointe, il suffit d’indiquer les équipes qui ont accès aux catégories de pièces jointes.

Mobile : assignation en masse d’une action à tous les collaborateurs

Il est dorénavant possible sur le smartphone d’assigner en masse une action à tous ces collaborateurs. Pour rappel, cela créera une action par utilisateur.

Modification à la volée des emails, téléphone, adresse

Vous pouvez désormais modifier directement les emails, N° de téléphone et adresse des contacts sans rentrer dans les fiches. Dans le bandeau du contact à droite.

Et toujours diverses améliorations et optimisations, sur le smartphone et sur le web.