# Version 2.12 - 11 mars 2021
# Synchronisation des RDV (avec Outlook 365)
# Rattachement automatique du contact et du compte via l’adresse email
- Une nouvelle fonction très appréciable, la « tentative » de rattachement automatique d’un RDV Outlook au contact et au compte dans MobiCRM. En effet, lorsque vous prenez un RDV dans Outlook, on ne peut pas saisir ni le compte ni le contact. Le rdv n’est donc pas rattaché lorsqu’il remonte dans MobiCRM Dorénavant MobiCRM va tenter de retrouver et de rattacher automatiquement ce RDV
- La liaison se fait avec l’email du contact.
Si dans Outlook vous invitez un contact, MobiCRM va rechercher le contact correspondant grâce à son email,
MobiCRM rattachera alors automatiquement le RDV au contact, puis au compte.
« Tentative », car pour que cela fonctionne , il faut :
- 1 Dans Outlook, inviter le contact : MobiCRM peut alors récupérer l’adresse email.
- 2 Que cet adresse email soit bien rattaché à un contact dans MobiCRM. Si ces conditions sont réunies, le RDV se rattachera automatiquement au contact et au compte. Mon conseil: bien renseigner l’adresse email des contacts dans MobiCRM.
# 360 compte : le filtrage des affaires
Dans la vue 360 des comptes, Il est dorénavant possible de filtrer les affaires : en cours, toutes, par étapes…
- Le montant total des affaires est calculé automatiquement.
- La pagination des affaires a été mise en place, utile pour les comptes qui ont de nombreuses affaires.
# Interopérabilité : interconnexion de MobiCRM avec 3000 applications grâce à Zapier
Zapier est, pour résumer, un système d’échange normalisé entre les applications.
Nous pouvons grâce a Zapier nous connecter à + de 3000 applications (messagerie, mails, MailChimp, Sending blue, Tilkee….) Ceci peut être intéressant si vous souhaitez connecter MobiCRM avec un logiciel tiers, comme un outil d’emailing par exemple.
N’hésitez pas à nous interroger sur ce sujet.
# Et aussi
# Smartphone
- Le potentiel du compte devient facultatif en création de compte
- Diverses améliorations et optimisations