# Version 3.21 - 17 mars 2023
# Objectifs de visite multi-collaborateurs sur un compte
Certains comptes doivent parfois être visités par plusieurs personnes, des commerciaux des techniciens... Aujourd’hui c’est possible dans MobiCRM, vous pouvez, si vous le souhaitez, affecter des objectifs de visites à plusieurs collaborateurs sur un même compte, avec bien sûr des fréquences différentes.
Dans la fiche profil du compte, vous pouvez décider qui doit aller visiter le compte et à quelle fréquence. Vous pouvez aussi juste indiquer que le compte doit être visité, sans préciser par qui, grâce au mode Global.
Dans le 360 client (menu Activité), apparait :
- Pour chaque collaborateur le suivi de ses visites.
- Un tableau récapitulatif des visites réalisées, mois par mois, avec toutes les personnes concernées, même si elles n’avaient pas d’objectif.
# Nouveau reporting des visites
Le nouveau reporting des visites présente maintenant plus clairement les clients sous-visités, à l’objectif, ou sur-visités à date. On a pris des marges de manœuvre pour intégrer les congés, les formations…
- Sous-visités : < 80% de l’objectif
- A l’objectif : entre 80 et 110%
- Sur-visités : au-dessus de 110% de l’objectif
Et toujours pour une personne, pour une équipe, un secteur, toute l’entreprise…
On retrouve également les clients les plus visités et les moins visités en valeur absolue.
# Gestion des permissions par type de compte : clients, prospects, autre…
Nous avons affiné la gestion des permissions sur les comptes. Vous pouvez désormais décider qui peut créer, modifier, supprimer…des clients, des prospects, des autres types de comptes, par profil utilisateur.
Menu Administration/ Utilisateurs/Permissions
# Et aussi
Dans le requêteur, ajout du critère de recherche sur la fréquence des visites. Vous pouvez ainsi rechercher et extraire vos comptes les moins visités.
Et toujours diverses améliorations et optimisations, sur le smartphone et sur le web.