Version 2.19 - 06 août 2021

Détection et fusion des doublons sur les comptes

Menu Administration/Utilitaires

Le dédoublonnage des comptes est exactement dans la même lignée que le dédoublonnage des contacts : recherche multicritère et fusion des doublons.

La recherche des doublons se fait sur les clients, les prospects et les autres types de compte. Les critères de détection des doublons sont au choix :

• Siret
• Siren
• Nom + ville
• Nom

Lorsqu’un doublon est trouvé, est affiché l’aperçu avant fusion : quelles sont les valeurs modifiées, ajoutées, supprimées si je fusionne vers le plus ancien ou le plus récent ? Ceci vous permet de décider en connaissance de cause si vous fusionnez vers le plus ancien ou le plus récent. Les doublons supprimés après la fusion se retrouvent dans la corbeille, vous pourrez toujours les restaurer si besoin.

Smartphone : améliorations ergonomiques

Comptes-rendus de visite

Dorénavant, dans la saisie des comptes-rendus, vous pouvez de suite assigner une action à une autre personne. Vous pouvez également prendre directement une photo et l’ajouter à votre CR, en plus des pièces jointes et des images.

Nouveau bouton « Enregistrer »

Afin d’améliorer encore la vitesse de saisie des informations, nous avons mis un nouveau bouton Enregistrer en bas de tous les écrans de saisie. Ce bouton est fixe, vous pouvez désormais enregistrer sans avoir à scroller l’écran.

Pour fermer la fenêtre sans enregistrer, utiliser la croix en haut à droite comme d’habitude.

Généralisation de la suppression par « Slider »

Idem, afin d’améliorer encore la facilité de suppression des informations inutiles, nous avons généralisé la suppression par slider. (slide de droite à gauche sur la ligne à supprimer). Un message vous demande la confirmation avant suppression pour éviter toute erreur.

Autres nouveautés de la version

Web

• Comptes-rendus : lorsqu’une pièce jointe ou une photo ont été ajoutées à un compte-rendu, une icône apparait.

• Compte-rendu de visite suite à un rdv ; une icone apparait pour signaler qu’un compte-rendu a été fait à la suite du rdv (dans les vues calendrier, dans le 360 client).

• Contact : nouvelle vue, contacts sans compte: Contact/Tous Cette nouvelle vue vous permet de voir tous les contacts qui n’ont pas de comptes.

• Administration des champs personnalisés : vous pouvez désormais supprimer un regroupement de champs personnalisés, sans avoir à supprimer auparavant tous les champs un par un.

• Diverses améliorations.

Smartphone

• Ajouter un fichier, une photo : plus besoin de saisir l’intitulé, il est renseigné par défaut avec la date et l’heure.
• Diverses améliorations.