Version 3.13 - 23 septembre 2022

Nouvelle recherche générique multicritère

• La nouvelle recherche générique permet de faire au choix une recherche globale rapide ou des recherches avancées multicritères.
• Dans l’onglet « Suggérés » est affiché le résultat de la recherche globale : comptes, contacts, affaires, leads, rdv…

• Vous pouvez ensuite effectuer une recherche avancée sur un compte, un contact, une affaire, un rendez-vous, une lead, une action, une pièce jointe grâce aux différents onglets.
• Chaque recherche avancée possède ses propres critères de sélection.

Nouveau Kanban des leads

• Un nouveau Kanban des Leads a été développé, vous permettant ainsi d’avoir une vision instantanée de l’état de tous vos leads. Menu Affaire/Leads.

Pour rappel,

• Nous pouvons intégrer les leads issus de votre site web dans ce Kanban.

• Nous sommes désormais interfacés avec Decidento. Les leads Decidento se retrouvent aussi dans le Kanban des leads, pour chaque commercial.

• La modification en masse des leads a été implémentée, permettant une gestion plus rapide des leads

Et aussi

• Affaires : ajout du montant total des affaires dans les entêtes

• Appels téléphoniques : possibilité de les modifier et les supprimer manuellement

• Segmentation des contacts : recherche de tous les contacts qui n’ont pas de civilité

• Automatisation : nouveau déclencheur : création d’un rendez-vous

Et toujours diverses améliorations et optimisations, sur le smartphone et sur le web.