# version 1.36 - 14 mai 2020
# Modification en masse des comptes
Cette fonction vous permet d'effectuer des actions en masse sur les comptes : les réaffecter à un commercial, changer de portefeuille, modifier le potentiel des comptes...
Pour ce faire, à partir du menu Segmentations, choisir les comptes à modifier et cliquer sur "Modification en masse" dans le bouton "Action"
Sélectionner la propriété à modifier. Par exemple, changer le gestionnaire des comptes pour les affecter à un nouveau commercial
Sélectionner dans la liste Valeur le nouveau commercial à qui affecter ces comptes
Cliquer sur Enregistrer - Tous les comptes sélectionnées vont être modifiés avec cette nouvelle valeur. Ici, tous les comptes ont été affectés à Blandine Marchand
A noter que cette opération de mise à jour en masse peut prendre quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la volumétrie, tous les comptes vont être modifiés un par un. Merci de patienter.
# Import des contacts et des comptes
Administration - Utilitaires Avec gestion des doublons
Cette nouvelle fonction vous permet d'importer des contacts et des comptes dans MobiCRM, à partir d'un fichier ".CSV". L'originalité de cette import réside dans le format de fichier d'import. Généralement, il faut se conformer à un format de fichier préétablie, et respecter scrupuleusement l'ordre des colonnes de ce fichier, ce qui est fastidieux.
Ici, ce n'est pas le cas, il suffit d'indiquer les données que vous voulez importer, le programme fera le reste.
Par exemple, si dans l'import des contacts vous ne voulez importer que le nom du contact et l'email du contact, vous ne mettrez que 2 colonnes dans votre fichier CSV, une colonne avec le nom ((LastName) et l'autre avec l'email (ProfessionalEmail)
C'est grâce au nom des colonnes que le programme fait le mapping.
Vous trouverez plus d'information sur l'import des comptes et des contacts et sur les règles de gestion des doublons dans la documentation, accessible directement depuis les écrans (voir la documentation...).
# Liste des comptes avec filiales, avec cumul du CA des filiales
Une nouvelle vue permet de lister tous les comptes 'enfant' d'un compte "parent", avec le cumul du CA réalisé.
# Et aussi
# Smartphone
- Rendez-vous : saisie des invités interne (collaborateurs) dans l'assistant de création d'un rdv
- Contact : affichage du nom en gras et du prénom en maigre
- Affichage des listes (de contacts, de comptes...) : le titre reste désormais toujours visible lors du défilement
- Diverses corrections et améliorations mineures
# Web
- Diverses corrections et améliorations mineures