# Version 3.2 - 07 janvier 2022

# Gestion des exercices comptables

MobiCRM permet dorénavant de gérer des exercices comptables sur des périodes autres que du 1 Janvier au 31 Décembre, par trimestre (1er Octobre au 30 Septembre par exemple). Le paramétrage se fait dans le menu Administration/Paramètres ; par défaut la période est du 1 Janvier au 31 Décembre, vous n’avez donc rien à faire si vous êtes en exercice 1 janvier/ 31 décembre.

Tous les écrans de reporting, de saisie des objectifs, de gestion des affaires, de vision 360 clients… ont été adaptées pour gérer le calcul en temps réel des nouvelles dates d’exercices comptables. Le libellé a été modifié pour bien faire apparaitre cette notion d’exercice.

# Nouvelles fonctions d’automatisation de vos process

De nouvelles fonctions ont été créées pour vous permettre d’automatiser vos process, avec la capacité à mettre à jour automatiquement un contact, un compte, une affaire, de créer automatiquement un badge. Par exemple mettre à jour automatiquement la fiche contact si un utilisateur se désinscrit de votre newsletter, si son adresse email n’est pas valable…. Mettre à jour le scoring d’un contact.

Les cas d’usages sont variés : automatiser les retours emailing, la conformité RGPD, le scoring… tout cela automatiquement, sans intervention humaine. NB : pour rappel nous pouvons vous former, vous assister ou créer pour vous vos process d’automatisation, nous proposons des prestations packagées à partir de 2h de travail.

Et toujours diverses améliorations et optimisations, sur le smartphone et sur le web.