Reprise standard des données

• Nous avons établis des fichiers .CSV avec un format standard pour faciliter la reprise de vos données vers MobiCRM.
• C'est grâce au nom des colonnes que le programme fait le mapping.

Imports des utilisateurs

• Pour importer des utilisateurs, utiliser le fichier .CSV standard avec les données que vous voulez importer.
  • Toutes les données importables crm_users.csv

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Imports des comptes

• Pour importer des comptes, utiliser le fichier .CSV standard avec les données que vous voulez importer.
  • Toutes les données importables crm_accounts.csv

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Imports des contacts

• Pour importer des contacts, utiliser le fichier .CSV standard avec les données que vous voulez importer.
  • Toutes les données importables : crm_contacts.csv

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Imports des affaires

• Pour importer des affaires, utiliser le fichier .CSV standard avec les données que vous voulez importer.
  • Toutes les données importables : crm_businesss.csv

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Import du chiffre d'affaire

• Pour importer des affaires, utiliser le fichier .CSV standard avec les données que vous voulez importer.
  • Toutes les données importables : crm_account_turnovers.csv

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La correspondance avec vos tables de référence

Pour établir la correspondance avec une valeur d' une table de référence, indiquer simplement le libellé de la valeur désiré.

Exemple,

• Dans la table Origine du Compte vous avez les valeurs : Corporama, Lead...
• Si vous voulez que lors de l'import, on importe avec la valeur Corporama, indiquer Corporama dans la colonne

Une exception est faite pour les champs Potentiel, indiquer dans la colonne la position de la valeur dans la liste par un chiffre (1 = 1ere position dans la liste, 2 = 2ème position, 3 = 3ème position, etc... )

Format des dates

• Le format des dates est le suivant 'AAAA-MM-JJ' (par exemple '1980-01-20')