# Importer des comptes, des contacts et des leads
A partir du menu utilitaire, vous pouvez importer des comptes, des contacts et de leads
- Cette fonction vous permet d'importer des comptes, des contacts et des leads dans MobiCRM, à partir d'un fichier ".CSV".
- L'originalité de cette import réside dans le format de fichier d'import. Généralement, il faut se conformer à un format de fichier préétablie, et respecter scrupuleusement l'ordre des colonnes de ce fichier, ce qui est fastidieux.
- Ici, ce n'est pas le cas, il suffit d'indiquer les données que vous voulez importer, le programme fera le reste.
- Par exemple, si dans l'import des contacts vous ne voulez importer que le nom du contact et l'email du contact, vous ne mettrez que 2 colonnes dans votre fichier CSV, une colonne avec le nom ((LastName) et l'autre avec l'email (ProfessionalEmail)
- C'est grâce au nom des colonnes que le programme fait le mapping.
# Imports des comptes
- Pour importer des comptes, préparez un fichier .CSV avec les données que vous voulez importer.
- Repérer le nom de la colonne de la donnée à importer et recopier la dans votre fichier Excel
- Exemple, le nom d'un compte s'appelle CompagnyName, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre CompagnyName
- Exemple : importAccountsSimple.csv
- Vous pouvez aussi utiliser le fichier donné en exemple qui contient le nom de toutes les données importables et supprimer les colonnes inutiles
- Toutes les données importables importAccounts.csv
- Exemple, le nom d'un compte s'appelle CompagnyName, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre CompagnyName
La colonne Titre (CompagnyName...) doit impérativement être sur la première ligne sinon l'import sera rejeté. Nous vous conseillons de faire des essais sur quelques lignes avant de faire un import en masse.
# Imports des contacts
- Le principe est le même pour les contacts, préparer un fichier .CSV avec les données que vous voulez importer.
- Repérer le nom de la colonne de la donnée à importer et recopier la dans votre fichier Excel
- Exemple, le nom d'un contact s'appelle LastName, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre LastName
- Exemple : importContactsSimple.csv
- Vous pouvez aussi utiliser le fichier donné en exemple qui contient le nom de toutes les données importables et supprimer les colonnes inutiles
- Toutes les données importables : importContacts.csv
- Exemple, le nom d'un contact s'appelle LastName, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre LastName
# Imports des leads
- Le principe est le même pour les leads, préparer un fichier .CSV avec les données que vous voulez importer.
- Repérer le nom de la colonne de la donnée à importer et recopier la dans votre fichier Excel
- Exemple, l'intitulé d'un leads s'appelle Title, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre Title
- Exemple : importLeadsSimple.csv
- Vous pouvez aussi utiliser le fichier donné en exemple qui contient le nom de toutes les données importables et supprimer les colonnes inutiles
- Toutes les données importables : importLeads.csv
- Exemple, l'intitulé d'un leads s'appelle Title, il suffit de créer un fichier avec en première ligne une colonne qui a le titre Title
# La correspondance avec vos tables de référence
Pour établir la correspondance avec une valeur d' une table de référence, indiquer simplement dans la colonne la position de la valeur dans la liste par un chiffre (1 = 1ere position dans la liste, 2 = 2ème position, 3 = 3ème position, etc... ) ,
Exemple,
- Dans la table Potentiels de Compte vous avez 6 valeurs : P0, P1, P2, P3, P4, P5.
- Si vous voulez que lors de l'import, on importe avec la valeur P3, indiquer 4 dans la colonne ,( P3 étant la 4ème valeur de la liste.)
- Dans cotre fichier CSV, vous aurez une colonne Potential avec la valeur 4 pour tous les comptes que vous voulez importer et mettre en potentiel P3
# La gestion des doublons
# Sur les comptes
La vérification des doublons se fait sur le nom du compte. Les comptes qui ont le même nom ne sont pas importés (CompanyName).
# Sur les contacts
La vérification des doublons se fait sur l' adresse email du contact en 1, puis sur le Nom/Prénom en 2. Si la colonne email est renseignée, on vérifie qu'il n'y a pas de contact déjà existant dans la base. S'il l'adresse email n'est pas renseignée, la vérification se faut sur le Nom et le Prénom ( LastName et FirstName).