# Modèles de devis

Les modèles de devis peuvent être ajoutés ou modifiés depuis la page Affaires du menu Personnalisation. Il s'agit de document word au format docx.

Deux modèles de devis sont proposés en exemple : Devis correspondant à un devis simple sur une page, Proposition commerciale correspondant à un devis comportant des pages de présentation des produits.

# Création d'un modèle de devis

Pour créer un modèle de devis vous pouvez soit partir d'un des exemples proposés ou partir d'un document vierge.

Les modèles de documents contiennent des champs de fusion représentant les informations du devis (numéro, date, montant, etc...). Lors de la génération d'un devis, les champs de fusion seront remplacés par les données du devis.

# Ajout d'un champ de fusion

Pour insérer un champ de fusion dans Word :

  • À partir de la barre d'outil Insertion cliquer sur Texte puis sur l'option Champ Word - insertion champ 1
  • Sélectionner ChampFusion dans la catégorie Publipostage puis saisir le nom du champ. Word - insertion champ 2

# Liste des champs d'entête et de pied de page

Nom Description
QuoteNumber Numéro du devis
SalesPersonName Nom du commercial
SalesPersonEmail Adresse email du commercial
SalesPersonPhone Numéro de téléphone du commercial
SalesPersonPhoto Photo du commercial
CompanyName Nom de la société
Address Adresse de la société
Date Date du devis
TotalFixedAmount Montant fixe total HT
TotalFixedVat Montant fixe de la TVA
TotalFixedAmountIncludingTaxes Montant fixe total TTC
TotalMonthlyAmount Montant mensuel total HT
TotalMonthlyAmount Montant mensuel total HT
TotalMonthlyVat Montant mensuel de la TVA
TotalMonthlyAmountIncludingTaxes Montant mensuel total TTC
TotalAmount Montant total HT (fixe + mensuel)
TotalVat Montant de la TVA (fixe + mensuel)
TotalAmountIncludingTaxes Montant total TTC (fixe + mensuel)
SignatureIssuer Nom de la personne qui signé le devis
SignatureDate Date de signature du devis
SignatureImage Signature

# Lignes du devis

Pour les lignes du devis, il faut ajouter dans le modèle de document les champs de fusion TableStart:Products et TableEnd:Products : tout le contenu situé entre ces champs sera dupliqué pour chaque produit du devis lors de la génération.

Exemple de modèle ligne de devis

Il est possible de regrouper les lignes de devis par famille de produit. Dans ce cas il faut utiliser les champs de fusion TableStart:ProductLines et TableEnd:ProductLines.

Exemple de modèle familles de produits de devis

# Liste des champs des lignes pour les produits

Nom Description
TableStart:Products Début d'une ligne de produit
TableStart:Products Fin d'une ligne de produit
Name Nom du produit
Description Description du produit
ProductLineName Nom de la famille du produit
Quantity Quantité
UnitPrice Prix unitaire
DiscountAmount Montant de la remise
DiscountRate % de remise
Amount Montant HT

# Liste des champs des lignes pour les familles de produit

Nom Description
TableStart:ProductLines Début d'une ligne de famille de produit
TableStart:ProductLines Fin d'une ligne de famille de produit
Name Nom de fa famille de produit
TotalAmount Montant fixe total HT
TotalVat Montant fixe de la TVA
TotalAmountIncludingTaxes Montant fixe total TTC
TotalMonthlyAmount Montant mensuel total HT
TotalMonthlyVat Montant mensuel de la TVA
TotalMonthlyAmountIncludingTaxes Montant mensuel total TTC
TotalAmount Montant total HT (fixe + mensuel)
TotalVat Montant de la TVA (fixe + mensuel)
TotalAmountIncludingTaxes Montant total TTC (fixe + mensuel)

# Pages produit

Dans le devis, on peut aussi insérer des pages de présentation des produits.

Pour cela il faut créer pour chacun des produits un document de présentation puis ajouter ces documents depuis la fenêtre d'édition de produit (dans la page Produits du menu Personnalisation ) Ajout d'un document produit

Dans le modèle de devis, il faut ensuite ajouter un champ de fusion ProductPages.

Lors de la génération du devis, ce champ sera remplacé par le contenu des documents de chaque produit du devis.

# Liste des champs des pages produit

Nom Description
Name Nom du produit
ProductLineName Nom de la famille de produit
Quantity Quantité
UnitPrice Prix unitaire
DiscountAmount Montant de la remise
DiscountRate % de remise
Amount Montant HT