La gestion des points commerciaux

Ce module vous permet de gérer les points commerciaux entre un manager et ses commerciaux. A l'issue du point, un fichier PDF est généré et enregistré dans MobiCRM.

Cette fonction est accessible à partir du menu Reporting où un nouvel onglet apparaît : Points Commerciaux. Un premier écran affiche  tous les points commerciaux effectués , ceux qui sont en cours ou terminés. Pour en créer un nouveau, utiliser l'icône  +

Vous pouvez ensuite sélectionner le commercial concerné et la période sur laquelle s'effectue le point.

Est affichée alors la synthèse de l'activité, la photo de l'activité à date depuis le début de l'exercice et sur la période sélectionnée.

Est affiché ensuite le détail des affaires, triées par date de décision.

Puis  le détail des comptes-rendus, que vous pouvez annoter un par un.

Vous pouvez également mettre des commentaires sur l'entretien et enregistrer les résolutions adoptées pendant l'entretien.

Ensuite vous pouvez soit générer le rapport au format PDF, soit l'enregistrer en tant que brouillon pour pouvoir revenir dessus.

Seuls les managers ont le droit d'enregistrer le rapport et de générer le fichier PDF. Attention, une fois le fichier PDF généré, vous ne pourrez plus le modifier.

ATTENTION

Le fichier PDF ne peut pas être généré si vous avez un bloqueur de publicité activé, comme AdBlock.
Pensez à le désactiver pour MobiCRM.

Le ficher PDF généré est ensuite accessible en lecture seule dans la page des points commerciaux. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône pour voir le fichier PDF.