MobiCRM pour Outlook - Fonctionnement

Contact

Le pluging MobiCRM for Outlook va dans un premier temps voir si les destinataires du mail sont présents ou non dans MobiCRM.

Si les destinataires existent dans MobiCRM, vous pouvez associer l’email aux destinataires via l’icône trombone.

Le destinataire à qui on a associé le mail est mis en évidence par un contour vert.

Vous pouvez repérer les contacts qui n’existent pas et les créer directement dans MobiCRM via l’icone +. MobiCRM va de plus essayer de récupérer le maximum d’information dans le corps du mail (N° de téléphone, adresse, société, site web...) pour préremplir le formulaire.

Vous pouvez aussi créer directement le compte associé au contact en cliquant sur le bouton "+" à côté du champ Compte.

Menu

Vous pouvez accéder à l'association de l'email à un compte ou une affaire en cliquant sur l'icône