Gestion des portefeuilles de comptes

La gestion des portefeuilles de compte se gère dans le menu Administration.  Elle  permet de gérer des regroupements de comptes, nommés portefeuilles et de rattacher ces portefeuilles à un ou plusieurs utilisateurs. Ceux-ci accéderont alors uniquement aux comptes, contacts et affaires de leur portefeuille* (à moins qu'ils ne soient gestionnaire d'un compte qui n'est pas dans leur portefeuille ou bien qu'ils soient habilités à voir toute l'entreprise).*

Création illimitée de portefeuilles

Exemple  : portefeuille Nord, portefeuille 69, portefeuille Grands Compte...

Un compte peut être dans plusieurs portefeuilles

Exemple : le compte MobiFactory est à la fois dans le portefeuille 69 et le portefeuille Grand Compte.

Un  portefeuille peut être rattaché à plusieurs utilisateurs

Exemple : le portefeuille  69 est rattaché au commercial Lyon, à son Directeur d'Agence et à Pierre Favre qui travaille occasionnellement sur Lyon._

Filtrage des comptes et des contacts (Web)

Sur le desktop, on voit uniquement les comptes, les contacts et les affaires  dont je suis le gestionnaire ou qui sont dans mes portefeuilles.

par conséquent, un utilisateur qui n'a aucun portefeuille, qui n'est gestionnaire d'aucun compte et qui n'est pas habilité à voir toute l'entreprise ne verra aucune donnée sur les comptes, les contacts et les affaires dans MobiCRM.

CONSEIL

Attention au cas du commercial qui est gestionnaire d'un compte alors que ce compte n'est pas dans son portefeuille. Il verra le compte (car il est gestionnaire) bien que ce compte ne soit pas dans son portefeuille. Il est conseillé de rattacher tous les comptes que gère un commercial à son portefeuille.

Pas de filtrage pour les utilisateurs qui sont habilités à voir toute l'entreprise

Le filtrage des comptes, des affaires, des contacts ne s'applique pas lorsqu'un utilisateur est habilité à voir toute l'entreprise.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion des portefeuilles,  si vous souhaitez voir toutes les comptes, contacts, affaires même lorsque vous  n'êtes pas le gestionnaire , il est nécéssaire d'avoir l'autorisation de voir toute l'entreprise (Géré dans le menu Administration/Utilisateur)

Rattachement d'un compte à un portefeuille dans la fiche Compte

Dans la fiche Compte, vous pouvez rattacher un compte à un ou plusieurs portefeuilles.