Clients - Prospects

Clients - Prospects - Autre

Pour une lisibilité accrue, les comptes sont présentés par Clients - Prospects et Autre ( partenaires, banques, fournisseurs...),
Pour passer d'un Prospect à un Client, il suffit de modifier le Type de Compte dans la fiche compte.

La vue 360 des Comptes: Client, Prospect, Autre...

La vue 360 des comptes de MobiCRM permet de consulter et de gérer l'ensemble des informations du compte, à partir du Smartphone ou via MobiCRM Web :

Fiche détaillée : secteur, type de compte, Siret, adresses, tél, nombre de personnes, comptes parents...
Contacts rattachés au compte.
Historique de toutes les actions effectuées depuis sa création : ajout de contact, les RDV, les affaires en cours...
Qui peut m'aider sur ce compte ?

Avec le suivi de toutes les opérations effectuées sur le compte :

Les actions en cours ou à faire
Les RDV
Tous les comptes rendus de réunions
Les affaires en cours
Les badges, vous permettant de qualifier instantanément un compte.
Tous les fichiers envoyés au client ou prospect : devis, présentation ...
Les produits vendus

Tous les paramétrages concernant le compte, par exemple les secteurs d'activités, les badges sont personnalisables sur MobiCRM Web/Administration/Personnalisation