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Modèles de devis
Les modèles de devis peuvent être ajoutés ou modifiés depuis la page Affaires du menu Personnalisation. Il s'agit de document word au format docx.
Deux modèles de devis sont proposés en exemple : Devis correspondant à un devis simple sur une page, Proposition commerciale correspondant à un devis comportant des pages de présentation des produits.
Création d'un modèle de devis
Pour créer un modèle de devis vous pouvez soit partir d'un des exemples proposés ou partir d'un document vierge.
Les modèles de documents contiennent des champs de fusion représentant les informations du devis (numéro, date, montant, etc...). Lors de la génération d'un devis, les champs de fusion seront remplacés par les données du devis.
Ajout d'un champ de fusion
Pour insérer un champ de fusion dans Word :
- À partir de la barre d'outil Insertion cliquer sur Texte puis sur l'option Champ
- Sélectionner ChampFusion dans la catégorie Publipostage puis saisir le nom du champ.
Liste des champs d'entête et de pied de page
| Nom | Description |
|---|---|
| QuoteNumber | Numéro du devis |
| SalesPersonName | Nom du commercial |
| SalesPersonEmail | Adresse email du commercial |
| SalesPersonPhone | Numéro de téléphone du commercial |
| SalesPersonPhoto | Photo du commercial |
| CompanyName | Nom de la société |
| Address | Adresse de la société |
| Date | Date du devis |
| ExpirationDate | Date d'expiration |
| Description | Objet du devis |
| DeliveryTime | Délai de livraison |
| DeliveryMethod | Mode de livraison |
| TotalFixedAmount | Montant fixe total HT |
| TotalFixedVat | Montant fixe de la TVA |
| TotalFixedAmountIncludingTaxes | Montant fixe total TTC |
| TotalMonthlyAmount | Montant mensuel total HT |
| TotalMonthlyAmount | Montant mensuel total HT |
| TotalMonthlyVat | Montant mensuel de la TVA |
| TotalMonthlyAmountIncludingTaxes | Montant mensuel total TTC |
| TotalAmount | Montant total HT (fixe + mensuel) |
| TotalVat | Montant de la TVA (fixe + mensuel) |
| TotalAmountIncludingTaxes | Montant total TTC (fixe + mensuel) |
| SignatureIssuer | Nom de la personne qui signé le devis |
| SignatureDate | Date de signature du devis |
| SignatureImage | Signature |
Lignes du devis
Pour les lignes du devis, il faut ajouter dans le modèle de document les champs de fusion TableStart:Products et TableEnd:Products : tout le contenu situé entre ces champs sera dupliqué pour chaque produit du devis lors de la génération.
Il est possible de regrouper les lignes de devis par famille de produit. Dans ce cas il faut utiliser les champs de fusion TableStart:ProductLines et TableEnd:ProductLines.
Liste des champs des lignes pour les produits
| Nom | Description |
|---|---|
| TableStart:Products | Début d'une ligne de produit |
| TableEnd:Products | Fin d'une ligne de produit |
| Name | Nom du produit |
| Description | Description du produit |
| Comment | Commentaire |
| ProductLineName | Nom de la famille du produit |
| Quantity | Quantité |
| UnitPrice | Prix unitaire |
| DiscountAmount | Montant de la remise |
| DiscountRate | % de remise |
| Amount | Montant HT |
| VatRate | Taux de TVA |
Liste des champs des lignes pour les familles de produit
| Nom | Description |
|---|---|
| TableStart:ProductLines | Début d'une ligne de famille de produit |
| TableEnd:ProductLines | Fin d'une ligne de famille de produit |
| Name | Nom de fa famille de produit |
| TotalFixedAmount | Montant fixe total HT |
| TotalVat | Montant fixe de la TVA |
| TotalAmountIncludingTaxes | Montant fixe total TTC |
| TotalMonthlyAmount | Montant mensuel total HT |
| TotalMonthlyVat | Montant mensuel de la TVA |
| TotalMonthlyAmountIncludingTaxes | Montant mensuel total TTC |
| TotalAmount | Montant total HT (fixe + mensuel) |
| TotalVat | Montant de la TVA (fixe + mensuel) |
| TotalAmountIncludingTaxes | Montant total TTC (fixe + mensuel) |
Pages produit
Dans le devis, on peut aussi insérer des pages de présentation des produits.
Pour cela il faut créer pour chacun des produits un document de présentation puis ajouter ces documents depuis la fenêtre d'édition de produit (dans la page Produits du menu Personnalisation ) 
Dans le modèle de devis, il faut ensuite ajouter un champ de fusion ProductPages.
Lors de la génération du devis, ce champ sera remplacé par le contenu des documents de chaque produit du devis.
Liste des champs des pages produit
| Nom | Description |
|---|---|
| Name | Nom du produit |
| Description | Description du produit |
| Comment | Commentaire |
| ProductLineName | Nom de la famille du produit |
| Quantity | Quantité |
| UnitPrice | Prix unitaire |
| DiscountAmount | Montant de la remise |
| DiscountRate | % de remise |
| Amount | Montant HT |
| VatRate | Taux de TVA |