Dédoublonner les comptes

A partir du menu utilitaire, vous pouvez dédoublonner les comptes.

• Cette fonction vous permet de fusionner les comptes en doublon dans MobiCRM.
• La boîte de dialogue présente les 20 premiers doublons, elle est rafraichie lors du défilement de la liste des doublons et à chaque commande de fusion.
• Le détail des modifications qui seront réalisées est affiché à droite de l'écran (modifications, ajouts et suppressions).

Pour chaque doublon détecté, deux choix sont possibles :

• Fusionner vers le plus récent : permet de conserver le compte le plus récent et de compléter ses données manquantes avec les informations des plus anciens
• Fusionner vers le plus ancien : permet de conserver le compte le plus ancien et de compléter ses données manquantes avec les informations des plus récents

Les éléments liés (rendez-vous, compte-rendus...) sont également réassociés lors de la fusion.

Seul le compte choisi est conservé, les autres sont déplacés dans la corbeille.